La transition énergétique en Asie centrale n’est pas un sujet nouveau. Toutefois, au cours des deux dernières années, le discours s’est déplacé de la « planification » vers l’« appel d’offres ».
Au premier semestre 2026, les cinq pays d'Asie centrale ont soumissionné pour un total de 8,7 GW de projets solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 127 %. Le total devrait dépasser 15 GW pour l’ensemble de l’année. Il y a cinq ans, peu de gens auraient cru que le marché pourrait atteindre une telle ampleur.
Cet article décompose la feuille de route de transition en trois domaines clés : la capacité installée et les objectifs, les véritables goulots d'étranglement dans l'infrastructure du réseau et l'équilibrage de l'énergie, et le marché minier hors réseau sous-estimé.
Capacité installée et objectifs : les chiffres d’abord
Capacité installée début 2026
Au 1er janvier 2026, le Kazakhstan disposait d'environ 3 746 MW de capacité d'énergie renouvelable installée, dont 1 353 MW d'énergie solaire photovoltaïque et 2 071 MW d'énergie éolienne.
Au cours de la même période, l’Ouzbékistan disposait de 3 347 MW d’énergie solaire photovoltaïque, de 1 652 MW d’énergie éolienne et de 897 MW de capacité de stockage d’énergie par batterie.
| Pays | Capacité solaire photovoltaïque (MW) | Capacité éolienne (MW) | Stockage d'énergie (MW / MWh) | Objectif 2030 |
| Kazakhstan | 1,353 | 2,071 | — | Environ 16 GW de capacité d’énergies renouvelables, représentant 15 % du mix énergétique |
| Ouzbékistan | 3,347 | 1,652 | 897 | 8,64 GW d’énergie solaire photovoltaïque, 17 GW d’énergie éolienne et 7 GWh de stockage d’énergie |
| Kirghizistan | 250 (capacité prévue en cours de développement) | — | — | 3 à 4 GW supplémentaires au cours des 2 à 3 prochaines années |
| Tadjikistan | 250 (mise en ligne prévue d'ici la fin de l'année) | — | — | L’hydroélectricité reste la priorité |
Les objectifs sont bien plus ambitieux que la capacité actuelle
Le Kazakhstan prévoit de mettre en ligne environ 16 GW de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, en visant une part de 15 % des énergies renouvelables. L’objectif passe à 50 % d’ici 2050.
L'Ouzbékistan a des objectifs encore plus ambitieux. D’ici 2030, il vise à atteindre 8,64 GW d’énergie solaire photovoltaïque et 17 GW d’énergie éolienne, avec une capacité solaire et éolienne combinée d’environ 21 GW et une part cible d’électricité renouvelable de 54 %.
Selon les déclarations publiques du gouvernement ouzbek, la réalisation des objectifs de 2030 pourrait permettre d'économiser environ 18 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an et de réduire les émissions d'environ 25 millions de tonnes par an.
Augmenter la capacité de 3 GW à 21 GW signifie une multiplication par sept. Cette croissance ne peut pas simplement être ajoutée au réseau existant ; les infrastructures de transmission et les capacités d’équilibrage de puissance doivent également être améliorées.
La réalité de la structure du pouvoir en Asie centrale
Dépendance élevée à la puissance thermique et flexibilité limitée
Le système électrique d’Asie centrale (CAPS) repose principalement sur l’énergie thermique et hydroélectrique. La production d’électricité au charbon représente historiquement plus de 60 % du mix électrique du Kazakhstan, tandis que l’Ouzbékistan dépend largement de la production d’électricité au gaz naturel.
Les centrales thermiques offrent une forte capacité de charge de base, mais réagissent généralement plus lentement aux changements rapides de la demande et de l’offre d’électricité. À mesure que de grands volumes d’énergie éolienne et solaire entrent dans le réseau, le système a besoin de capacités de montée en puissance et d’équilibrage plus rapides – précisément là où la structure électrique existante est confrontée à ses plus grands défis.
Infrastructure de réseau vieillissante et pénuries d’électricité en été
Une grande partie des infrastructures de transport et de distribution d’Asie centrale ont été construites à l’époque soviétique. Le vieillissement des équipements et les pertes de transmission restent des problèmes répandus. Pendant les vagues de chaleur estivales, la demande de climatisation se combine aux charges d’irrigation agricole, et plusieurs régions ont connu des restrictions d’électricité.
Cela explique en partie pourquoi l’achat de systèmes de stockage d’énergie est soudainement devenu plus important. Le moteur n’est pas simplement le respect des politiques gouvernementales. Sans stockage adéquat, l’intégration de projets éoliens et solaires à grande échelle dans le système électrique devient beaucoup plus difficile.
Changements sur le marché des appels d'offres pour les énergies renouvelables
Une forte augmentation de l’échelle des projets
Au premier semestre 2026, les cinq pays d'Asie centrale ont lancé des appels d'offres pour 8,7 GW de projets solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre de 127 %.
Par pays, le Kazakhstan a lancé un appel d'offres indépendant pour trois projets intégrés d'énergie solaire et de stockage au deuxième trimestre 2026, avec une capacité combinée de 2,3 GW et plus de 900 MWh de stockage d'énergie de soutien. Le ministère de l’Énergie de l’Ouzbékistan a annoncé un pipeline d’approvisionnement couvrant 3,1 GW de capacité pour 2026-2027.
Le stockage d’énergie devient standard plutôt qu’optionnel
L’un des changements clés est que les coûts d’acquisition du stockage d’énergie ont dépassé pour la première fois 30 % de la valeur totale du projet.
| La capacité prévue sera mise en service en Ouzbékistan en 2026 | Capacité (MW) | Partager |
| Solaire photovoltaïque | 2,800 | 41% |
| Puissance thermique | 2,500 | 37% |
| Énergie éolienne | 470 | 7% |
| Hydroélectricité | 68 | 1% |
| Stockage d'énergie | 884 | 13% |
| Total | 6,770 | 100% |
Les solutions intégrées d’énergie solaire et de stockage deviennent la norme dans toute la région. Pour les fournisseurs d’équipements, cela signifie que les opportunités de marché liées à la seule vente de modules photovoltaïques se rétrécissent. Les fournisseurs capables de fournir une solution complète – modules photovoltaïques + stockage d'énergie + structures de support + intégration au réseau – sont de plus en plus bien positionnés.
Exploitation minière et énergie hors réseau : un marché sous-estimé
L’Asie centrale compte de nombreuses exploitations minières situées aux limites du réseau électrique, certaines fonctionnant entièrement hors réseau. Ces sites partagent trois caractéristiques clés :
- Fonctionnement continu :Les équipements d’exploitation minière et de traitement des minéraux fonctionnent souvent 24 heures sur 24, créant une demande d’électricité relativement stable.
- Exigences de fiabilité élevées :Les pannes de courant peuvent directement entraîner des pertes de production.
- Forte dépendance au diesel :Les mines hors réseau dépendent généralement de groupes électrogènes diesel, tandis que le transport et la logistique du carburant représentent une part importante des coûts d'exploitation.
L’économie compte plus que les avantages environnementaux
Pour les opérations minières, le principal facteur d’adoption de l’énergie solaire photovoltaïque n’est pas la réduction des émissions de carbone, mais plutôt le coût actualisé de l’électricité.
Dans les mines éloignées situées à plus de 200 km du raccordement au réseau le plus proche, le coût total de l’électricité produite au diesel peut varier de 0,40 $ à 1,00 $/kWh. Pour les mines plus proches du réseau, le coût peut varier de 0,12 $ à 0,20 $/kWh. Lorsque les générateurs diesel fonctionnent à faible charge, le gaspillage de carburant peut atteindre 20 à 40 %.
La combinaison de l'énergie solaire photovoltaïque et du stockage d'énergie avec les générateurs diesel existants dans un micro-réseau hybride peut réduire la consommation de carburant d'environ 40 %. Si les aspects économiques fonctionnent, le projet bénéficiera d’une forte incitation commerciale à aller de l’avant.
Les températures hivernales extrêmes de l’Asie centrale introduisent un autre facteur critique pour les projets miniers. L'équipement doit être capable de démarrer et de fonctionner de manière fiable en dessous de −20°C, ce qui fait des performances à basse température un critère de sélection essentiel.
Opportunités et défis pour les entreprises chinoises
L’opportunité ne concerne pas seulement les prix des modules photovoltaïques
Les exportations chinoises de modules photovoltaïques vers l’Asie centrale ont augmenté de 180 % sur un an au premier semestre 2026. Les prix des modules sont devenus très transparents, ne laissant qu’une marge limitée de différenciation par la seule concurrence des prix.
Les véritables avantages concurrentiels résident dans les capacités de livraison :
- L’équipe de conception peut-elle produire des dessins conformes aux normes locales, notamment aux codes européens, russes ou nationaux ?
- Les composants structurels peuvent-ils être expédiés dans leur intégralité selon le calendrier du projet, minimisant ainsi les retards sur site ?
- L’installation sur site peut-elle être réalisée sans recourir fortement à des techniciens locaux hautement qualifiés ?
Trois obstacles pratiques à l’entrée sur le marché
Barrière 1 : Normes et codes. Les projets d’Asie centrale nécessitent souvent le respect des normes européennes (EN 1993 / EN 1090) ou russes (SNiP). Les dessins et les calculs de structure doivent être adaptés au système de codes applicable. La capacité d’une équipe de conception à travailler sur plusieurs normes peut directement déterminer si une entreprise est qualifiée pour un projet.
Barrière 2 : Logistique et dédouanement. Les pays d’Asie centrale sont enclavés. Une fois arrivée dans un port maritime, une marchandise peut devoir parcourir plus de 2 000 km par voie terrestre. Les dimensions et l'emballage des composants doivent tenir compte des restrictions de transport ferroviaire et routier.
Barrière 3 : Fenêtres de construction. L’Asie centrale connaît de longs hivers et la saison de construction effective ne dure généralement que 6 à 8 mois. Les calendriers de projet doivent tenir compte de cette limitation plutôt que de suivre les délais de construction couramment utilisés dans les régions tempérées.
Foire aux questions
Q1 : Quels sont les principaux moteurs du marché solaire photovoltaïque en Asie centrale ?
Il existe trois facteurs principaux : la demande croissante d’électricité, le vieillissement des infrastructures thermiques et les pénuries d’électricité en été, ainsi que des objectifs de capacité et des incitations fiscales clairement définis par le gouvernement. La consommation d’électricité de l’Ouzbékistan devrait atteindre 123 milliards de kWh d’ici 2035. Les projets d’énergies renouvelables en Ouzbékistan pourraient également bénéficier d’exonérations de l’impôt foncier et de l’impôt foncier pendant 10 ans.
Q2 : Pourquoi le stockage de l’énergie devient-il si important en Asie centrale ?
À mesure que la part de l’énergie éolienne et solaire augmente, le réseau a besoin d’une capacité d’équilibrage plus rapide. L’achat de stockage d’énergie dépassant 30 % de la valeur totale du projet signale le passage d’un module complémentaire facultatif à un élément clé de l’intégration du réseau.
Q3 : Quelle est la solution électrique adaptée aux projets miniers hors réseau ?
Un micro-réseau hybride combinant l’énergie solaire photovoltaïque, le stockage d’énergie et les générateurs diesel existants conservés comme secours est une option pratique. Cette configuration peut réduire la consommation de carburant d'environ 40 % et potentiellement réduire la capacité requise du générateur diesel à 30 à 50 % du niveau d'origine. La clé est un système de contrôle capable d’effectuer des transitions en douceur entre les sources d’énergie.
Q4 : Qui sont les principaux concurrents des entreprises chinoises sur le marché local ?
Les principaux concurrents sont des entreprises européennes, turques et sud-coréennes, ainsi que des sociétés d'ingénierie locales. Les entreprises chinoises bénéficient de chaînes d'approvisionnement intégrées et d'une livraison rapide, mais peuvent être confrontées à des défis liés aux services localisés et à la familiarité avec les normes locales.
Q5 : Quelles certifications sont requises pour entrer sur le marché d’Asie centrale ?
Pour les structures en acier, les projets nécessitent généralement la norme EN 1090 (marquage CE) et des certifications de système de gestion telles que ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Les modules photovoltaïques nécessitent généralement la conformité CEI 61215 et CEI 61730. Certains projets nécessitent également des audits d'usine tiers, tels que ceux menés par SGS ou BV.
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