La transizione energetica dell’Asia centrale non è un argomento nuovo. Negli ultimi due anni, tuttavia, il discorso si è spostato dalla “pianificazione” alla “gara d’appalto”.
Nella prima metà del 2026, i cinque paesi dell’Asia centrale hanno bandito un totale di 8,7 GW di progetti solari fotovoltaici e di stoccaggio dell’energia, con un aumento su base annua del 127%. Si prevede che il totale supererà i 15 GW per l’intero anno. Cinque anni fa, pochi avrebbero creduto che il mercato potesse raggiungere queste dimensioni.
Questo articolo suddivide la tabella di marcia della transizione in tre aree chiave: capacità installata e obiettivi, i reali colli di bottiglia nelle infrastrutture di rete e nel bilanciamento energetico e il sottostimato mercato minerario off-grid.
Capacità installata e obiettivi: prima di tutto i numeri
Capacità installata all'inizio del 2026
Al 1° gennaio 2026, il Kazakistan aveva circa 3.746 MW di capacità installata di energia rinnovabile, inclusi 1.353 MW di solare fotovoltaico e 2.071 MW di energia eolica.
Nello stesso periodo, l’Uzbekistan disponeva di 3.347 MW di solare fotovoltaico, 1.652 MW di energia eolica e 897 MW di capacità di stoccaggio dell’energia delle batterie.
| Paese | Capacità solare fotovoltaica (MW) | Capacità di energia eolica (MW) | Accumulo di energia (MW/MWh) | Obiettivo 2030 |
| Kazakistan | 1,353 | 2,071 | — | Circa 16 GW di capacità di energia rinnovabile, pari al 15% del mix energetico |
| Uzbekistan | 3,347 | 1,652 | 897 | 8,64 GW di solare fotovoltaico, 17 GW di energia eolica e 7 GWh di accumulo di energia |
| Kirghizistan | 250 (capacità pianificata in fase di sviluppo) | — | — | Altri 3-4 GW nei prossimi 2-3 anni |
| Tagikistan | 250 (la messa in linea è prevista entro la fine dell'anno) | — | — | L’energia idroelettrica rimane l’obiettivo principale |
Gli obiettivi sono molto più ambiziosi della capacità attuale
Il Kazakistan prevede di mettere in linea circa 16 GW di capacità di energia rinnovabile entro il 2030, puntando a una quota del 15% di energia rinnovabile. L’obiettivo sale al 50% entro il 2050.
L’Uzbekistan ha obiettivi ancora più ambiziosi. Entro il 2030, l’obiettivo è raggiungere 8,64 GW di solare fotovoltaico e 17 GW di energia eolica, con una capacità combinata solare ed eolica di circa 21 GW e una quota target di elettricità rinnovabile del 54%.
Secondo le dichiarazioni pubbliche del governo uzbeko, il raggiungimento degli obiettivi del 2030 potrebbe far risparmiare circa 18 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno e ridurre le emissioni di circa 25 milioni di tonnellate all’anno.
Aumentare la capacità da 3 GW a 21 GW significa un’espansione sette volte maggiore. Questa crescita non può essere semplicemente aggiunta alla rete esistente; Anche le infrastrutture di trasmissione e le capacità di bilanciamento della potenza devono essere migliorate.
La realtà della struttura di potere dell’Asia centrale
Elevata dipendenza dalla potenza termica e flessibilità limitata
Il sistema energetico dell’Asia centrale (CAPS) si basa principalmente sull’energia termica e idroelettrica. Storicamente la produzione alimentata a carbone rappresenta oltre il 60% del mix elettrico del Kazakistan, mentre l’Uzbekistan fa molto affidamento sulla produzione di energia elettrica alimentata a gas naturale.
Le centrali termoelettriche forniscono una forte capacità di carico di base, ma generalmente rispondono più lentamente ai rapidi cambiamenti nella domanda e nell’offerta di elettricità. Man mano che grandi volumi di energia eolica e solare entrano nella rete, il sistema necessita di capacità di incremento e bilanciamento più rapide, proprio laddove la struttura energetica esistente si trova ad affrontare le sfide più grandi.
Invecchiamento delle infrastrutture di rete e carenza di energia elettrica estiva
Gran parte delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’Asia centrale furono costruite durante l’era sovietica. L'invecchiamento delle apparecchiature e le perdite di trasmissione rimangono problemi diffusi. Durante le ondate di caldo estivo, la domanda di aria condizionata si combina con i carichi di irrigazione agricola e diverse regioni hanno subito restrizioni sull’elettricità.
Ciò aiuta a spiegare perché l’approvvigionamento per lo stoccaggio dell’energia è diventato improvvisamente più importante. Il motore non è semplicemente il rispetto delle politiche governative. Senza un adeguato stoccaggio, l’integrazione di progetti eolici e solari su larga scala nel sistema energetico diventa molto più difficile.
Cambiamenti nel mercato delle gare d'appalto per le energie rinnovabili
Un forte aumento della scala del progetto
Nella prima metà del 2026, i cinque paesi dell’Asia centrale hanno bandito 8,7 GW di progetti solari fotovoltaici e di stoccaggio dell’energia, con un aumento su base annua del 127%.
Per paese, il Kazakistan ha bandito in modo indipendente tre progetti integrati di solare e stoccaggio nel secondo trimestre del 2026, con una capacità combinata di 2,3 GW e oltre 900 MWh di supporto allo stoccaggio di energia. Il Ministero dell’Energia dell’Uzbekistan ha annunciato un gasdotto di approvvigionamento che coprirà 3,1 GW di capacità per il periodo 2026-2027.
Lo stoccaggio dell’energia sta diventando standard anziché opzionale
Un cambiamento fondamentale è che i costi di approvvigionamento per lo stoccaggio dell’energia hanno superato per la prima volta il 30% del valore totale del progetto.
| Capacità pianificata per essere operativa in Uzbekistan nel 2026 | Capacità (MW) | Condividi |
| Solare fotovoltaico | 2,800 | 41% |
| Potenza termica | 2,500 | 37% |
| Energia eolica | 470 | 7% |
| Energia idroelettrica | 68 | 1% |
| Stoccaggio dell'energia | 884 | 13% |
| Totale | 6,770 | 100% |
Le soluzioni integrate di accumulo solare stanno diventando standard in tutta la regione. Per i fornitori di apparecchiature ciò significa che le opportunità di mercato per la vendita dei soli moduli fotovoltaici si stanno restringendo. I fornitori in grado di fornire una soluzione completa (moduli fotovoltaici + accumulo di energia + strutture di supporto + integrazione nella rete) sono sempre più ben posizionati.
Operazioni minerarie ed energia off-grid: un mercato sottovalutato
L’Asia centrale ha numerose attività minerarie situate ai margini della rete elettrica, alcune delle quali operano interamente fuori rete. Questi siti condividono tre caratteristiche chiave:
- Funzionamento continuo:Le attrezzature per l’estrazione e la lavorazione dei minerali spesso funzionano 24 ore al giorno, creando una domanda di elettricità relativamente stabile.
- Requisiti di alta affidabilità:Le interruzioni di corrente possono provocare direttamente perdite di produzione.
- Forte dipendenza dal diesel:Le miniere off-grid si affidano comunemente a gruppi elettrogeni diesel, mentre il trasporto di carburante e la logistica rappresentano una quota significativa dei costi operativi.
L’economia conta più dei benefici ambientali
Per le operazioni minerarie, il principale motivo per l’adozione del solare fotovoltaico non è la riduzione delle emissioni di carbonio, ma il costo livellato dell’elettricità.
Nelle miniere remote situate a più di 200 km dalla connessione alla rete più vicina, il costo totale dell’elettricità generata dal diesel può variare da 0,40 a 1,00 dollari/kWh. Per le miniere più vicine alla rete, il costo può variare da 0,12 a 0,20 dollari/kWh. Quando i generatori diesel funzionano a carichi bassi, lo spreco di carburante può raggiungere il 20%–40%.
La combinazione del solare fotovoltaico e dello stoccaggio dell’energia con i generatori diesel esistenti in una microrete ibrida può ridurre il consumo di carburante di circa il 40%. Se l’economia funziona, il progetto ha un forte incentivo commerciale per andare avanti.
Le temperature invernali estreme dell’Asia centrale introducono un altro fattore critico per i progetti minerari. Le apparecchiature devono essere in grado di avviarsi e funzionare in modo affidabile al di sotto di -20°C, rendendo le prestazioni a bassa temperatura un criterio di selezione essenziale.
Opportunità e sfide per le aziende cinesi
L’opportunità non riguarda solo i prezzi dei moduli fotovoltaici
Le esportazioni cinesi di moduli fotovoltaici verso l’Asia centrale sono aumentate del 180% su base annua nella prima metà del 2026. I prezzi dei moduli sono diventati altamente trasparenti, lasciando uno spazio limitato per la differenziazione attraverso la sola concorrenza sui prezzi.
I veri vantaggi competitivi risiedono nelle capacità di consegna:
- Il team di progettazione è in grado di produrre disegni in conformità con gli standard locali, inclusi i codici europei, russi o nazionali?
- I componenti strutturali possono essere spediti integralmente secondo il programma del progetto, riducendo al minimo i ritardi in cantiere?
- È possibile completare l'installazione in loco senza fare molto affidamento su tecnici locali altamente qualificati?
Tre barriere pratiche all’ingresso nel mercato
Barriera 1: standard e codici. I progetti dell'Asia centrale richiedono spesso la conformità agli standard europei (EN 1993 / EN 1090) o agli standard russi (SNiP). Disegni e calcoli strutturali devono essere adattati al sistema normativo applicabile. La capacità di un team di progettazione di lavorare su più standard può determinare direttamente se un’azienda è idonea per un progetto.
Barriera 2: logistica e sdoganamento. I paesi dell’Asia centrale non hanno sbocco sul mare. Dopo essere arrivato in un porto marittimo, il carico potrebbe dover percorrere più di 2.000 km via terra. Le dimensioni e l'imballaggio dei componenti devono tenere conto delle limitazioni del trasporto ferroviario e stradale.
Barriera 3: Finestre di costruzione. L’Asia centrale ha inverni lunghi e la stagione effettiva delle costruzioni dura in genere solo 6-8 mesi. I programmi di progetto devono tenere conto di questa limitazione piuttosto che seguire le tempistiche di costruzione comunemente utilizzate nelle regioni temperate.
Domande frequenti
D1: Quali sono i principali fattori trainanti del mercato solare fotovoltaico dell’Asia centrale?
Ci sono tre fattori principali: la crescente domanda di elettricità, l’invecchiamento delle infrastrutture per l’energia termica e la carenza di elettricità estiva, nonché obiettivi di capacità governativa chiaramente definiti e incentivi fiscali. Si prevede che il consumo di elettricità dell’Uzbekistan raggiungerà i 123 miliardi di kWh entro il 2035. I progetti di energia rinnovabile in Uzbekistan possono anche beneficiare di esenzioni dall’imposta sulla proprietà e dall’imposta fondiaria per 10 anni.
D2: Perché lo stoccaggio dell’energia sta diventando così importante in Asia centrale?
Con l’aumento della quota di energia eolica e solare, la rete necessita di una capacità di bilanciamento con una risposta più rapida. L’approvvigionamento per lo stoccaggio dell’energia che supera il 30% del valore totale del progetto segnala il passaggio da un componente aggiuntivo opzionale a una componente chiave dell’integrazione della rete.
Q3: Qual è una soluzione di alimentazione adatta per i progetti minerari off-grid?
Una microrete ibrida che combina il solare fotovoltaico, lo stoccaggio dell’energia e i generatori diesel esistenti mantenuti come backup è un’opzione pratica. Questa configurazione può ridurre il consumo di carburante di circa il 40% e potenzialmente ridurre la capacità del generatore diesel richiesta al 30%–50% del livello originale. La chiave è un sistema di controllo in grado di effettuare transizioni fluide tra le fonti di alimentazione.
D4: Chi sono i principali concorrenti delle aziende cinesi nel mercato locale?
I principali concorrenti includono aziende europee, turche e sudcoreane, nonché società di ingegneria locali. Le aziende cinesi beneficiano di catene di fornitura integrate e consegne rapide, ma potrebbero dover affrontare sfide legate ai servizi localizzati e alla familiarità con gli standard locali.
Q5: Quali certificazioni sono richieste per entrare nel mercato dell'Asia centrale?
Per strutture in acciaio, i progetti richiedono comunemente la norma EN 1090 (marchio CE) e certificazioni del sistema di gestione come ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. I moduli fotovoltaici generalmente richiedono la conformità agli standard IEC 61215 e IEC 61730. Alcuni progetti richiedono anche audit di fabbrica di terze parti, come quelli condotti da SGS o BV.
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